Curso de Finanzas personales e inversión



Para saber que parte del Ahorro realmente se puede destinar a las inversiones para conseguir por un lado objetivos vitales, jubilación y un aumento del patrimonio, se deben poner los cimientos de la finanzas personales, de la educación financiera, para obtener una correcta Planificación Financiera. Por eso, este curso realmente son dos: planificación financiera e inversión.

Las personas y familias se plantean las siguientes cuestiones:

  • ¿A qué edad puedo jubilarme?
  • ¿Tendré suficiente dinero con lo que obtenga del Estado al jubilarme?
  • ¿Puedo ahorrar?
  • ¿Puedo comprarme una casa?
  • ¿La hipoteca debe ser a tipo fijo o variable?
  • ¿Compro un coche a través del ahorro o me endeudo?
  • ¿Los hijos van al colegio público o privado?,  ¿Tendré dinero?
  • ¿Tendré dinero para pagar una residencia?
  • Si sucede algo a los padres, ¿estará protegida la familia?
  • Si tengo un accidente, ¿estaré protegido?
  • Si aparecen imprevistos, ¿cómo los afronto?

Es por tanto necesario hoy en día que la sociedad pueda dar respuesta a todas estas cuestiones para tener una sociedad financieramente saludable, y esta es la misión de este curso.


Objetivos del curso para el alumno:

  1. Aprender a relacionarse con el dinero y saber manejarlo.
  2. Entender cómo se debe planificar sus finanzas personales o familiares .
  3. Comprender las distintas tipologías  de productos financieros que existen.
  4. Saber con quién tiene que contratar los productos financieros.

Programa del curso:

El alumno seguirá una norma de tecnica de calidad para realizar su planificación financiera, la UNI  11402 de educación financiera de los  ciudadanos. Apartados que estudiará el alumno:


a) Establecer los objetivos vitales. 

b) Entender el pratrimonio: activos y pasivos.

c) Elaborar un presupuesto: ingresos, gastos y ahorro.

d) ¿Es importante la protección familiar, en qué consiste? 

e) Como crear nuestra propia Jubilación.

f) ¿Debemos endeudarnos, sabemos hacerlo correctamente, qué debemos ​mirar?

g) Las inversiones para conseguir objetivos vitales y para aumentar el patrimonio.



Esta segunda parte del curso es un aprendizaje de introducción a las inversiones para las personas y familias.

Aquí el alumno pueda dar respuesta a muchas de las preguntas que tiene cuando quiere dar el paso de formarse para gestionar sus propias inversiones:

  • ¿Se puede vivir de las inversiones?
  • ¿Se puede conseguir un salario, un extra?
  • ¿Puedo dejar mi trabajo?
  • ¿Puede ser un negocio?
  • ¿En qué puedo invertir?
  • ¿Qué tipo de profesional me conviene más?
  • ¿El trading o el largo plazo?
  • ¿Las distintas metodologías de inversión?
  • ¿Los distintos espacios temporales de inversión?
  • ¿Renta variable o fijo?
  • ¿Inversión activa o pasiva?

Programa del curso:

a) La realidad de las inversiones: mitos y leyendas
b) Creación del Fondo de Inversión para aumentar el patrimonio
c) Los espacios temporales que existen para la inversión: daytrading, swingtrading y longtrading
d) Las metodologías de inversión que existen: análisis fundamental (valoración de empresas, cuantitativa y cualitativamente), análisis técnico, indexación, megatendencias...
e) Psicología de las inversiones
f) Ejemplo de inversión


Beneficios para el alumno:

El alumno entiende cómo puede organizar y planificar sus inversiones a partir del ahorro que ha conseguido y con ello como puede crear su propia estructura de inversión. De esta forma entiende el riesgo de invertir, aprende a relacionarse con él y a saber gestionar sus emociones para que cada vez que invierta pueda dormir tranquilo por las noches.

Por eso los objetivos del curso son:

1. Aprender a relacionarse con las inversiones y el riesgo 
2. Entender cómo debe planificar las inversiones personales y familiares para crear su estructura o cartera de inversión.
3. Comprender las distintas tipologías de productos financieros que existen y con quién tiene que contratarlos. 
4. Todo de forma general para que luego de los pasos necesarios en su formación.

Formato y duración:

Formato: online en tiempo real one to one.

La duración del curso es de 12 horas.

FECHAS: Se concierta las fechas a disponibilidad del alumno y profesor.

A parte del curso viene incluido: Planificación Financiera + Asesoramiento Financiero durante 1 año entero + 1 reunión cada trimestre

PRECIO: 350


Haz click aquí para Reservar día y obtener más información

Haz click aquí para preguntar por WhastsApp